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光模块概念早盘领涨。
12月8日早盘，光模块概念指数一路高开，收盘报涨8.3%，概念股中天孚通信、博创科技、中际旭创涨超10%，华工科技涨停，长光华芯、源杰科技、联特科技等涨幅居前。
近期，多家机构表示，AI产业持续发展有望为光模块带来增量。中原证券研报认为，随着网络拓扑结构优化和光模块迭代升级，叠加AI带来的增量，头部客户持续加单，光模块需求量价齐升。光器件、光模块作为数据中心内部设备互联的载体，在加大AI投入的背景下，长期有望持续扩张。
中信证券研报表示，AI产业的持续高速发展，一方面为头部光模块厂商业绩的环比增长与进一步超预期奠定基础，另一方面也在逐渐消除对于行业未来长期发展不确定的担忧。光模块板块未来有望实现业绩超预期+估值修复的戴维斯双击。
12月以来多只光模块概念股获得资金加仓。统计显示，7股获得北上资金净买入，中际旭创、光迅科技、剑桥科技净买入居前，分别为2.39亿元、1.11亿元、0.82亿元。
中际旭创近期在投资者问答平台上表示，公司从今年二季度起受益于全球AI大客户的800G持续增长的需求，2023年三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长了52.01%。公司正在持续建设新产能提升交付能力以满足AI大客户在400G/800G及未来更高速率的光模块的需求。
《空气质量持续改善行动》印发
12月7日晚间，国务院印发《空气质量持续改善行动》。其中提到，大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
受此消息影响，燃气板块早盘集体上涨，南京公用、胜通能源涨停，凯添燃气盘中一度上涨超20%，收盘涨11.75%，深圳燃气、新天绿能涨4%以上。
天然气板块近日还有一则重磅利好，国家发展改革委近日印发《关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》，首次分区域核定了国家石油天然气管网集团有限公司经营的跨省天然气管道运输价格。通知分别明确了西北、东北、中东部及西南价区的跨省天然气管道运价率，并要求国家石油天然气管网集团有限公司根据各价区运价率，以及天然气入口与出口的运输距离，计算确定管道运输具体价格，向社会公开。
通知中显示，此次核价是天然气管网运营机制改革以来的首次定价，也是国家首次按“一区一价”核定跨省天然气管道运输价格。价格核定后，国家石油天然气管网集团有限公司经营的跨省天然气管道运价率由20个大幅减少至4个，构建了相对统一的运价结构，打破了运价率过多对管网运行的条线分割，有利于实现管网设施互联互通和公平开放，加快形成“全国一张网”，促进天然气自由流动和市场竞争，助力行业高质量发展。
市场价格方面，进入冬季后，液化天然气价格持续上涨。国家统计局数据显示，截止11月下旬，液化天然气最新报价5526.7元/吨，环比增长7.05%，较今年8月初的地点涨48.33%。
业绩上来看，燃气概念股三季报以增长为主，大众公用、贵州燃气、南京公用、ST升达4股三季报净利润增幅超100%。
大众公用半年报显示，子公司上海大众燃气深挖客户需求，针对需求分析配套重点对项目持续跟进，推广产融结合，丰富线上产品，延伸服务触觉。南通大众燃气以存量市场为着力点，积极推进清洁能源替代工作，出台公司2023年燃气管网新建，科学规划城市气网。
